打造本土AMOLED产业生态体系,提升双链现代化水平

中国电子报|2021-06-09 11:00:08
作者:赛迪智库集成电路研究所 耿怡 来源:中国电子报、电子信息产业网


作为数字时代信息显示载体和人机交互窗口,新型显示已成为升级信息消费、壮大数字经济、发展战略性新兴产业过程中的关键环节,对全球经济社会智能化发展具有基础性、先导性和战略性作用。随着显示技术、终端器件和应用载体正在发生巨大变化,显示产业也进入到新发展阶段,AMOLED凭借可柔性、可折叠、显示效果好、集成程度高等优势,有望改变未来整机产品整体形态,成为各大巨头竞相发展的热点之一。

国内OLED产业进入快速上升期

2020年,以金额计算,全球AMOLED面板在新型显示器件方面的渗透率已超过25%,产品主要应用于智能手机、智能手表、平板电脑、虚拟显示等附加值较高的终端产品。

近年来,受政策支持到位、产业周期性好转、面板企业实力稳步增强等利好因素影响,我国新型显示产业经过了“从无到有”“从小到大”的跨越发展,整体投资规模超过1.2万亿元。2020年,整体产值超过4000亿元,产业规模全球第一,多种显示技术竞相发展,产业进入快速上升期。

我国AMOLED产业化进程稍晚于韩国,经过近几年的努力,技术水平、生产良率、产能规模都在稳步提升,与先进水平的差距逐渐缩小。截至2021年5月,中国大陆地区已建成生产线13条、在建生产线4条,产能建设不断加快,总投资规模超过4000亿元。

表1中国大陆地区面板产线建设情况

企业

代线

地点

TFT

年产能(K/月)

量产时间

京东方

6

四川成都

LTPS

48

2017年Q2

6

四川绵阳

LTPS

48

2019年Q1

6

重庆

LTPS

48

2021年Q4(预计)

6

福建福州

LTPS

48

2023年(预计)

天马

5.5

上海

LTPS

4

2016年Q3

6

湖北武汉

LTPS

37.5

2017年Q2

6

福建厦门

LTPS

48

2022年Q1(预计)

维信诺

5.5

江苏昆山

LTPS

15

2018年Q1

6

河北固安

LTPS

30

2018年Q2

6

安徽合肥

LTPS

30

2020年Q4

和辉光电

4.5

上海

LTPS

15

2015年Q3

6

上海

LTPS

30

2018年Q4

华星光电

6

湖北武汉

LTPS

45

2019年Q4

LGD

8.5

广东广州

Oxide

60

2019年Q3

柔宇

5.5

广东深圳

Oxide

15

2018年Q2

信利

4.5

广东惠州

LTPS

30

2016年Q4

数据来源:赛迪智库整理,2021年6月

2020年,中国大陆地区AMOLED面板整体产值达到210亿元,位居全球第二,形成了京东方、华星光电、维信诺、天马、和辉光电等一批龙头企业。在行业的共同努力下,企业创新能力不断提升,LTPO、POL-Less、屏下指纹、屏下摄像头、印刷显示等技术研发取得突破,各大企业相继推出形态多样的异形屏、透明屏、折叠屏、拉伸屏和卷曲屏。

上下游快速呼应一体化产业体系是我国新型显示产业快速发展的重要支撑。智能手机、智能手表等终端产品带动了AMOLED面板的需求,面板企业积极与下游终端企业合作,华为、小米等多款折叠手机、曲面手机推向市场,满足了消费者对创新产品的需求。

双链现代化水平重要性凸显

2021年是“十四五”规划开启之年,作为拥有庞大投资规模和建设规模的新型显示产业,仍然处于重要的战略机遇期,同时面临的形势和挑战也发生了新的变化,产业链、供应链现代化水平的重要性更加凸显。

首先,国内材料和设备以中低端为主,关键环节本土化程度仍然较低。以有机发光材料为例,2020年有机发光材料本土化率不足10%。在设备领域,其市场份额基本形成行业寡头垄断,如曝光机由佳能和尼康两家独占,沉积设备全球前三家市场占有率达到70%,退火、刻蚀、激光剥离等设备的前两家市占率总和分别为85%、75%和90%。材料和设备本土化程度低导致产线建设和AMOLED面板生产成本居高不下,给AMOLED面板企业带来极大的竞争压力。

其次,AMOLED产业上下游合作仍不顺畅。与TFT-LCD相比,AMOLED量产技术更为复杂,学习曲线更加漫长。一条6代柔性AMOLED产线使用的材料包括基板玻璃、聚酰亚胺浆料、有机蒸镀材料、高纯金属电极材料、光刻胶、靶材、光掩膜板、精密金属掩膜板、偏光片、湿化学品和特种气体等数十个大类,包含各类物资上百种。产业链条复杂、良率爬坡速度慢和技术攻关难度高导致面板企业在更换供应商的过程中更加谨慎,客观上影响了我国产业链上游材料和装备企业的成长。

此外,人才、专利等配套环境有待进一步完善。产业发展迅速,但国内AMOLED人才却严重不足,进一步促使生产成本提升。此外,相关核心专利仍然被国外AMOLED先行企业掌握,产业后续存在一定的知识产权风险。

构建产业生态,关键满足三个“要求”

“十四五”时期,构建我国AMOLED产业生态体系,提升AMOLED产业链供应链现代化水平的关键是满足三个“要求”。

一是要满足新型显示产业激烈竞争的要求。随着显示技术发展,新型显示产业的竞争将不仅仅是企业经营间的竞争,还有显示技术研发与创新的竞争。目前各类新兴的显示技术层出不穷,激光显示、Mini/Micro LED显示的发展十分迅速,对于产业链供应链来说,生态体系的演进和发展是连续发展,不断迭代的,而企业竞争力正是在这样的激烈竞争中得到不断进步和增强。

二是要满足高质量发展的要求,不断提升企业创新能力和可持续发展能力。我国新型显示产业从产能规模、出货规模都已成为全球第一,但还只是显示大国,不是显示强国,许多核心材料和关键核心装备依靠进口。只有加快推动OLED产业链供应链优化升级,打造战略性全局性的产业链供应链生态体系,才能实现中国显示企业的进一步提升和超越。

三是要满足国际环境不确定性、不稳定性因素增加的要求。作为新兴的显示技术,AMOLED的上游原材料和装备来源相对单一,短时间内难以找到替代,更易成为国际竞争中的重要“棋子”。例如,在2019年的日韩贸易摩擦中,日本对韩国出口管制产品中的“氟聚酰亚胺”正是用于生产柔性OLED显示器件的关键产品。因此,面对日趋复杂的国际政治经济环境,必须不断增强产业生态体系的韧性和安全可靠性,做好应对风险挑战的准备。


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