OLED:中国厂商正奋起直追

中国电子报|2021-06-09 16:56:39
作者:齐旭 来源:中国电子报、电子信息产业网

随着全面屏、柔性屏的普及,具有自发光、可弯曲特点的OLED(有机发光二极管)显示已经成为高端显示面板市场的“主角”,UBI Research数据显示,2020年OLED面板总出货量达5.78亿块,较前一年增加2041万块,增幅为3.7%。近年来,我国企业在LCD显示屏方面表现优异,但在OLED领域,有效产能、上游材料和设备、下游应用等多方面仍然与韩国“双雄”三星显示和LGD仍存在较大差距。所幸,我国奋起直追的步伐从没停下,厂商通过另辟蹊径,让OLED面板市场格局夺逐渐白热化。

整体实力与国外仍存较大差距

从全球OLED面板出货量来看,UBI Research数据显示,2020年全球OLED面板出货量,三星显示(68%)、LGD(21%)、京东方(5.7%)位列前三,占据95%的市场份额。

从市场份额可以窥见,我国目前受限于OLED面板制造产业极高的技术壁垒,产业整体呈现规模小、产能低、产品技术门槛低等特征,仍处于发展起步时期。

从材料设备来看,配套材料作为OLED产业的上游,具有利润率高、附加值大等特征,主要集中在欧美、日、韩等国家。特别是韩国企业多年来深耕OLED上游领域,培养了诸多控股的材料和设备子公司,形成了良好的生态体系,在新产品研发、工艺路径摸索等方面都起到了重要作用。

从有效产能来看,目前国内建成OLED产线的良率仍然较低,仅为70%,在建产能释放速度慢,与韩国企业存在不小差距。另外,韩国企业利用先发优势,设置了大量的专利门槛,导致我国企业在生产经营过程中需向其支付高额专利费,生产成本提高,企业竞争力减弱。

从应用来看,三星的OLED屏幕首先供应给三星手机,LGD的OLED屏幕首先供给LG电视,品牌企业可以为面板提供尽可能多的支持和有效反馈,促进协同发展。

中小尺寸成主要突破通道

2020年OLED面板销量的主要增长点来源于折叠屏手机和电视、笔记本电脑、汽车等市场,促进了行业的发展;而智能手机、平板电脑的面板出货量相比2019年有所下滑。

从各大OLED面板制造厂商的收入情况来看,排名全球第一的是三星显示,其OLED面板收入约为223亿美元,但同比下滑15.8%;出货量为3.9亿块,市场份额为68.2%,同比下滑13.4%。第二名为LGD,去年OLED领域的营收约为68.7亿美元,市场份额为21%左右,同比增长接近翻番,主要是得益于电视OLED屏幕出货量的增加和开始向苹果iPhone供应OLED屏幕。第三名是京东方,2020年OLED领域的营收为18.6亿美元,市场份额为5.7%。前三大厂商占了全球OLED整体份额的95%左右。

三星显示目前仍为OLED第一大厂商,在中小尺寸OLED领域,三星利用其全产业链优势率先实现了OLED产品的产业化,但近年来营收和出货量均有下降趋势。业内人士分析认为,一是受小尺寸面板价格和市场需求下调影响,二是大尺寸领域转向开发QD-OLED有关。

得益于AMOLED智能手机面板出货量的提升,京东方在过去三年经历了巨大的成长,OLED出货量在全球占比从2019年的3.9%增长到2020年的7.2%,增长约1倍。另外,京东方于2020年12月成功打入苹果iPhone供应链,开始量产苹果iPhone屏幕,2021年其AMOLED智能手机面板出货有望持续增长。

未来,中国主要面板厂产能准备充足。2021年以来,京东方持续推进成都、绵阳两条第六代柔性AMOLED产线的爬坡进度,且良率居全球领先行列,成熟产品良率在80%以上;TCL华星光电在2020年度报告中表示,小尺寸柔性OLED重点布局屏下摄像、折叠屏、LTPO等差异化技术并已具备竞争优势,2021年将陆续量产出货。天马第6代柔性AMOLED生产线进展顺利,将助力公司柔性AMOLED产能规模跻身全球前三。

在大尺寸市场另辟蹊径

在大尺寸OLED面板领域,LGD一直是WOLED面板的唯一供应商,领先优势明显。据了解,其广州8.5代OLED生产线正在走入正轨,今年计划产能将超韩国坡州工厂(每月8万张)。LGD在2020年第四季度业绩发布会上表示:2020年450万台的OLED面板供应量在2021将提升到700—800万台。

采用成本更低的印刷OLED,是中国企业在大尺寸OLED市场的关键发力点,希望率先在大尺寸领域赶超韩国。在2020年的SID(国际显示周)上,京东方展出了采用喷墨打印技术的55英寸4K OLED显示屏,华星光电也推出了31英寸4K混合量子点印刷显示电视;在今年的CES展览上,华星光电联合广东聚华开发的31英寸喷墨打印可卷绕柔性样机也正式面世;TCL华星光电计划于2024年开始Gen 8.5氧化物OLED面板的量产。

在TCL等国内面板厂商的发力之下,大尺寸供应阵营将不断变化。预计2021年三星显示将会加入,未来TCL华星也有布局高世代OLED产线。Omdia高级首席分析师Ricky Park表示,虽然中国的OLED技术上与韩厂还存在一定差距,但如果成功执行计划(采用成本更低的印刷OLED),可能会对韩厂造成威胁。

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