2020年白电产品出口逆势增长,供应链优势明显

中国电子报|2021-04-15 11:02:16
作者:周南 来源:中国电子报、电子信息产业网

2020年新冠肺炎疫情影响全球家电走势,上半年主要家电消费市场销售一度下滑,进入下半年市场逐渐复苏,随着疫情形势在海外国家蔓延波动,居家抗疫的生活方式拉动了冷藏产品、厨房小家电以及空气净化等绝大部分家电产品消费需求,同时欧美等主要家电市场陆续推出居民现金补贴计划也拉动了当地家电市场销售,全年世界家电销售呈现“V”字反转走势。中国作为世界家电生产中心,得益于对疫情的成功防控和产业链供、应链配套优势,产业地位进一步巩固。纵观全年,中国家电产品出口规模逆势增长。据机电商会统计,2020年我家电产品出口925.5亿美元,较去年规模增长17.7%。另一方面,2020年下半年海外需求暴涨,原材料、物流和汇率价格大幅波动,进入四季度甚至出现海运一仓难求的现象,大宗原材料、人力成本也持续攀升,给企业出口经营带来影响。

2020年是十三五的收官之年,十三五期间中国家电出口规模累计3795.8亿美元,较十二五期间(3040.6亿美元)增长24.8%。十三五期间累计顺差创汇3442亿美元,较十三五(2685.2)期间增长28%。十三五期间家电出口年平均增速为7.9%,较十二五期间(6.8%)的年平均增速略有提升。

一、2020年家电出口情况:规模逆势增长。

1、2020年上半年出口持续复苏,下半年出口大幅增长。

受疫情影响,春节后供应链短暂停滞,我家电出口形势一度大幅波动:一季度我家电出口规模较去年同期下滑12.6%。面对困难,企业积极复产复工,在供需两端持续发力,利用居家经济的特点,加大宅经济创新品类的生产和销售力度,带动了制冷和厨房小家电的出口大幅增长。二季度家电出口恢复增长,2020年上半年家电出口规模已与去年同期持平。

进入下半年,尽管疫情在全球的不断蔓延一度导致部分出口目的国封港等情况,但中国疫情应对和供应链恢复的优势逐渐显现,家电产品的海外需求持续增长。三季度家电出口规模较去年同期大幅增长31.7%,四季度出口规模将去年同期增长44.6%。纵观全年,月度出口增速均持续升高,家电行业成为2020年我国稳住外贸基本盘的中坚力量和疫情下出口产品中的亮点。

2、居家需求拉动明显,创新产品表现突出。

2020年上半年随着居家时间增多,对冰箱冷柜和部分厨房小家电产品需求率先增多。进入下半年,得益于供应链的快速恢复,海外居家经济的需求拉动,绝大部分品类产品订单大幅增长。以吸尘器为例,上半年表现低迷,进入5月份,订单翻番,全年大幅增长。纵观全年,与防疫相关冰箱冷柜和厨房家电,以及空气净化器、加湿器等居家创新产品增幅明显,而像洗衣机、电熨斗等与户外衣着相关的产品,以及空调等与商用相关的产品表现乏力。大家电(冰箱、洗衣机和空调等产品)产品中尽管冰箱一枝独秀,但整体出口乏力,小家电(环境、厨房、个人护理等产品)产品各品类表现突出,二者出口形势对比鲜明。

2020年,我大家电及零件出口378.1亿美元,较去年同期增长6.8%,其中空调企业行业集中度近年来不断提高,春节后复产复工先发优势明显,但海外需求受到疫情影响,尽管供应链优势明显,全年出口仍相对平稳。1-12月出口6211.8万台,较去年同期增长12.6%,出口额111亿美元,较去年同期增长5.3%。洗衣机在需求方面受疫情影响较大,下半年逐渐复苏,全年出口2154.5万台,较去年同期下滑2.2%,出口额26.7亿美元,下滑1.9%。冰箱和冷柜收到居家需求的强力拉动,出口大幅增长,且订单持续增长,全年冰箱出口4946.1万台,较去年同期增长26.1%,出口额62.2亿美元,增长25%;冷柜出口2448.8万台,较去年同期增长53.8%,出口额32.2亿美元,增长23.9%。

1-12月小家电及零件出口533.9亿美元,较去年同期增长26.1%。与居家抗疫相关度高的搅拌榨汁类产品,电炒锅、电烤箱及面包机等厨房小家电以及电推剪产品需求明显增多,从二季度开始持续增长:其中搅拌器和榨汁机出口量较去年同期分别增长29.6%和24.5%;微波炉、电炒锅、电烤箱及面包机出口量较去年同期分别增长12.7%、24.7%、28.2%和17.2%;电推剪出口量较去年同期增长37.1%。空气净化器、加湿器等产品近年来本就处在上升期,再受到疫情居家因素拉动,出口大幅增长:空气净化器、加湿器、干洗机、洗碗机分别较去年同期增长74.7%、36.9%、32.8%和28.8%。除此之外吸尘器产品近年来加速迭代,在无线充电、机器人清扫和洗地方面加大创新,2020年出口量较去年同期也增长22.7%。2020年与出行相关的小家电产品品类明显下滑:电熨斗、电吹风较去年同期下滑19.8%和7.9%。与商用相关的产品同样表现低迷:电热干手器、厨房废物处理器出口量较去年同期分别下滑12.5%和31.1%。

3、欧美市场拉动增长,非洲拉美表现低迷。

2020年疫情初期,受供应链影响,2月份各市场出口形势均呈现下滑态势,随着复工复产的有序进行,作为世界家电最大供应基地的中国,从3月开始产能快速复苏。东盟和是日本市场率先复苏,3、4月份绝大部分家电工厂不断赶工完成积压订单,但行业产能还未恢复至疫情之前。进入二季度,产能基本恢复至疫情之前,北美市场逐步复苏,5月份,疫情在全球蔓延扩散,包括欧洲、印度、南美洲和中东疫情加剧,其港口出现短暂封闭和停摆,对这些市场出口出现短暂回落,这一期间订单均来自于美国等主要市场。从6月份开始,全球进入疫情的常态化,而中国的供应链优势开始显现,宅经济拉动效应逐渐显现,全球家电对中国的依赖程度与日俱增,我对拉美、印度等市场也开始全线增长。

1-12月我对对北美洲出口增幅明显,出口237.1亿美元,较去年同期增长34.7%,远高于十三五期间9.4%的出口平均增速;对欧洲出口241.3亿美元,较去年同期增长17.7%,十三五平均增速10.6%。欧美市场是2020年拉动出口增长的主要因素,合计份额51.6%,首次过半。对亚洲出口329亿美元,较去年同期增长11.2%,十三五平均增速6.8%;其中对东盟出口84.5亿美元,较去年同期增长24.5%,其十三五年平均增速为12.3%,高于其他市场。对大洋洲出口增长27%,对非洲出口增长1.7%。2020年出口前20大市场中只对印度和墨西哥出口较去年同期出现下滑。

4、贸易壁垒依旧突出,积极应对成效显著。

由于贸易保护主义日趋严重,部分核心市场的贸易壁垒和摩擦,影响短期出口业务和中长期市场规划和投入,贸易中的政治和合规风险加剧。同时各种强制的安全认证、国际标准要求、产品质量及其管理体系的认证要求、节能要求及日趋严格的环保要求与废旧家电的回收等要求,加重了家电企业的经营成本,对企业的市场规划和业务拓展带来新的挑战。

2020年包括电烤箱等依然有超过60个类目的家电产品出口美国被征收25%的额外附加关税,超过15个类目产品被 征收7.5%的附加关税。

印度近年来不断增加家电产品进口关税,2020年印度官方推行BIS认证,但由于疫情原因中断后,BIS机构一直没能派印方工作人员来华审厂,使得BIS认证难以顺利进行。机电商会代表行业已向世贸组织提出关注,希望印度增加延期期限至疫情平稳。

在沙特能效问题上,机电商会组织相关企业与沙方政府及检测机构积极沟通,企业不断提高自身产品能效水平,应对成效明显。2020年我对沙特家电产品出口18.9亿美元,同比增长34.2%,出口规模快速恢复,目前已成为我出口第13大市场,中东地区第一大市场。

除此之外2020年我家电行业积极应对了阿根廷热水器和乌拉圭热水器反倾销复审案件,印度尼西亚空调配额管理等问题。

5、三大难题困扰外贸企业出口。

2020年下半年随着出口态势回暖,人民币汇率持续升值,直接影响外贸企业经营利润,全年核算,大部分企业利润因汇率损失过半。除此之外海运费用和家电核心零部件使用的钢、铝、铜等金属原材料,以及塑料、发泡料等大宗原材料价格在四季度持续攀升,也给家电企业经营带来压力。运费大幅飙升,缺舱、缺货柜现象严重。进入10月以来,家电企业面临出口船运市场剧烈波动,运费大幅飙升。缺舱、缺货柜现象严重,船公司存在哄抬炒高运费情况,给企业经营造成巨大冲击:拉美市场运费从9月每个货柜2000美金上升到12月的7000美金;东南亚市场海运费从9月的每个货柜100-200美金,飙涨到1500美金;欧洲市场运费从9月的1000美金,上涨到现在的4000美金,运费上涨导致企业丧失成本优势,订单流失。

二、中国家电企业国际化向高质量发展迈进

1、疫情之下凸显供应链优势。

2020年出口规模逆势增长展现了中国家电行业的配套和供应优势,除中国和土耳其外世界主要家电产区出口均明显下滑(根据各国数据更新统计),2020年1-12月日本家电出口额规模较去年下滑4.6%;韩国同比下滑6.2%,泰国下滑1.9%。1-11月德国出口额规模较去年下滑2.6%;美国同比下滑10.8%。1-10月意大利出口额较去年同期下滑7.6%。据机电商会调研统计,2021年我家电企业上半年订单充足,欧美等主要家电产区产能全部恢复尚需时日。

经过40年开拓进取,中国家电产业构建了从白电到小家电、从原材料、零配件到组装的完整配套,并形成珠三角、长三角、环渤海湾地区的巨大产业集群地带,近年又在合肥、武汉、重庆等中部地区出现产业集群效应。2008年金融危机后,中国的家电产业在国际化征程中完成了从产业链的参与者到组织者,从品牌竞争的学习者到竞争者的角色转变。中国家电制造满足全球供应绰绰有余,全球没有任何一个国家或地区比较优势更明显(据测算,即便是在劳动价格优势明显的东南亚,其制造成本也比中国本土制造高15%)。2020年,在疫情下,除中国外全球主要家电制造基地供应链遭遇严重冲击,恢复缓慢,中国家电产业应抓住疫情带来的产业机会,完成从品牌走出去到品牌高端化,从企业走出去到产业链全球布局的方式转变,争取在2030年取得世界家电品牌竞争的核心话语权。

2、品牌建设成效显著

近十年,中国家电企业大大小小的海外并购超过10起,通过并购,中国家电企业将世界家电的著名品牌囊入怀中,抓住了世界家电品牌格局变革的有利时机,加快了全球化经营布局,品牌建设成绩斐然。经过不断投入,中国家电企业在CES和IFA等大型展会的地位与日俱增。同时十三五期间,通过深化与国际顶级体育赛事的商业合作,中国电子家电品牌的传播和全球影响力得到提升。

2015年-2019年中国家电企业在世界大家电品牌(冰箱、洗衣机及厨房大家电)销售份额由15年的23.4%增长到30.3%。小家电的份额从12.3%增加至15%。特别是在世界空调品牌销售份额从51.9%增长至60.3%(前十大销售品牌中有6家中国企业)。

3、数字化转型成效积极

十三五家电企业数字化建设明显提速,疫情更是对海外数字营销起到了明显的推动作用,2020年,家电企业应对疫情积极开展线上业务,加大数字化转型力度。企业加速发展电商业务,逐步完善全球电商运营体系,在主要市场表现亮眼。以美的集团为例,打造美国线上市场全品类TOP10,并在吸尘器、微波炉、冰箱等产品领域夺得主流电商平台销量冠军,在东盟创造本地电商单品类多项销售记录,还填补多个海外空白市场,如在意大利、英国、法国已全面覆盖Amazon, Shopee, Lazada等线上平台;全球范围内快速开展多种线上营销活动,采用丰富的促销手段,通过线上招商会、KOL直播、新媒体引流等方式在B2B与B2C两方面促进线上销售增长。海尔强化海外电商平台品牌旗舰店建设和用户交互体验,带动线上销售高效转化,仅上半年海外电商渠道销额同比提升32.4%。在6月份召开的首届线上广交会上,海尔联合12个国家的创客、用户、生态方进行10*24小时全天候交互的体验云众播,让全球亿万用户看到海尔智造的魅力。截至2020年6月底,其Facebook粉丝量已近千万,交互量同比提升51%。海信积极拓展海外线上渠道、改善产品结构,逆势创造同比增长佳绩,在美洲、欧洲、亚太等区域均实现了销售增长,其中迪拜、美国、日本、澳洲地区的销量分别同比提升49%,45%,45%,33%。市场占有率同比大幅提升,美国、加拿大、墨西哥的电视占有率同比提升2.9个点、3.1个点,4.2个点,在德国、意大利、西班牙、捷克、日本等国家均同比上升。

三、双循环格局下推动“产业链”走出去

中国家电出口行业是改革开放的代表行业,也是参与国际竞争程度最深的行业之一,目前构建了完备、快速的配套体系,具有实力强劲的企业和品牌集群,在世界家电产能占据绝对优势。但我们还是要看到,在出口自主品牌建设、高端产品和本地化经营方面还与传统世界电子消费和家电巨头存在差距。实际上,中国家电企业的国际化水平远未达先进世界500强的国际化水平。以松下为例,中国业务就占据了企业1/4之一的业务量,而像博世、三星等世界制造业科技巨头,其全球经营规模优势依然明显。

我们应该用更深刻的目光审视中国家电产业国际化遇到的困难问题,国际化在近30年来取得的成绩,主要源于充分参与国际产业链的分工体系,牢牢抓住了产业链的制造环节。但也被局限在制造环节,国内国外两个市场难以统一,即便是想在国际价值链两端有所突破,也会遇到产业链优势话语权主体的不断打压,无论在贸易保护和技术壁垒以及地缘政治方面,我们疲于应对。党的十九届五中全会,为中国家电产业国际化指明了方向,在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的大背景下,中国家电企业要适应形势,调整国际化发展思路,加大依托国内自主研发为核心的产业布局,同时用好国内国际两个市场,培育新格局下的竞争优势。用好国内大循环,就是要加大研发投入,不端推动产品升级,制造升级,推动企业高质量发展,推动国内消费市场的消费升级。用好国内国际双循环,更要我们的企业,坚持走国际化道路,充分利用一带一路、RCEP等国家创造的环境优势,从企业走出去向产业链走出转变,从产品走出向品牌走上去转变,加大产能和营销的国际布局。新格局不是让企业死守国内市场,也不是倡导企业进行产业回收,而是更加合理的布局企业的各项资源,由内而外,推动中国家电产业国际化的高质量发展。(作者系中国机电产品进出口商会家用电器分会秘书长 周南)

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